600649股吧:港股奶业强势,雅士利股价却创7年新低,沦为仙股

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600649股吧:港股奶业强势,雅士利股价却创7年新低,沦为仙股

  

昨日(5月20日),港股雅士利国际收市报0.97港元/股,创近七年来新低,跌入“仙股”阵营。对比近期港股奶业股强势的表现,雅士利的表现实在是强差人意,其中优股价5月17日创下上市以来新高;蒙牛乳业也于前一天创上市新高。

据中国食品产业朱丹蓬分析,雅士利毛利率水平连续三年下滑,虽然2018年终于扭亏,但现阶段公司急需加大市场投入,以此抢夺份额,销售费用的上升必定会拉低毛利水平。对比起澳优和蒙牛则连续三年毛利率持续上升,雅士利股价不涨反跌也并非没有原因。

600649股吧 雅士利在控股股东和第二大股东,蒙牛和达能亚洲的强力支持,终于停止了连续两年的亏损,在2018年终于扭亏。在其4月底披露的年报中显示,雅士利2018年实现营业额30.11亿元,同比增长33.6%;毛利11.98亿元,同比增长29.5%;净利润5227.5万元。尽管如此,公司经营溢利仍为亏损1.32亿元。


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朱丹蓬分析,在国内市场,婴幼儿奶粉是刚需,行业有品牌和硬件的门槛,导致部分高端婴幼儿奶粉毛利率最高能达到300%,比普通奶粉高出一大截。而雅士利集团旗下有雅士利、多美滋、瑞哺恩、朵拉小羊和Arla五大品牌,实现了中端、高端和超高端等层级市场的全面覆盖。


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财报显示,2018年,雅士利高端奶粉系列实现销售收入8.46亿元,占配方奶粉销售收入比例为34.7%,较2017年销售量3.82亿元,占比20.5%,收评:沪指跌近1%日线三连阴 黄金股逆市逞强农业股。都有较大提升。600649股吧但是,雅士利的毛利率在近3年却持续下滑,:2016年-2018年,公司毛利率分别为47.08%、40.9%和39.6%。朱丹蓬估计,雅士利的毛利率之所以持续下滑,其主要原因在于雅士利正在扭亏,销售费用的增加拉低了毛利。财报显示,雅士利2018年销售及经销开支为11.4亿元,同比上升27.7%。




600649股吧 今年以来,雅士利股价下跌30.71%,而同期的恒指上涨7.52%,其股价大幅跑输大盘。可见雅士利的扭亏为盈并未成为公司股价上涨的催化剂。对比2013年雅士利受蒙牛要约收购利好因素影响,出现了一次跨越式的上涨后,就一直很平静了。


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