东吴基金:银亿集团:一次转型 一场危局

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东吴基金:银亿集团:一次转型 一场危局

  

 

   有些观点深深地误解了我们。破产重组和破产清算是完全不同的概念。不要听到破产的话。你觉得我们的员工在跑,公司停止工作。不是这样的。破产重组是我们的银翼试图突破危机。我们公司的员工现在态度非常活跃。“银义集团办公室主任向记者表达了这一观点,他的语气有些激动。

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   6月17日,银亿集团上市公司ST Yinyi(000981.SZ)宣布其控股股东母公司银一集团有限公司(以下简称“银亿集团”)及其控股股东宁波银亿控股(下)6月14日被称为“银亿控股”有限公司,向浙江省宁波市中级人民法院申请破产重整。

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   该公司在破产重组过程中突然宣布了一些光环。根据银一集团官方网站的信息,它是中国500强企业,中国服务业百强企业,中国民营企业500强,宁波百强企业。第三,同时有三个上市公司平台,即ST Yinyi,ST Hehua(000953.SZ)和Kangqiang Electronics(002119.SZ)。 2018年,集团实现销售收入783亿元,员工人数达到1.5人。一万人。

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   一个庞然大物被困在一个漩涡中,舆论和疑虑正在匆匆忙忙。更迫切的是,时钟的指针在不断移动。随着一分一秒的累积,银义的债务就像下雪一样,积压还没有清理干净。雪漂已经迫在眉睫。

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   截至2020年3月底,银义股份未能还清的债务为22.43亿元。 4月底,这一数值增加到24.33亿元。 5月底,增加到27.8亿元。根据银亿股份的统计,截至2020年。年末之前,还需要偿还53.47亿元。对应巨额债务,银亿股份账户年末现金及现金等价物余额为7.47亿元。

   经济观察报告获悉,银亿集团希望通过引入战略投资者摆脱财务困境。目前,预计将引入具有宁波国资委背景的战略投资者,目前尚不清楚破产重组是否能够顺利完成。

   对于跨越房地产,矿产开发,工业制造,国内外贸易以及许多其他领域的大型企业而言,危机的起点是什么?

  “烂尾楼王”和烂尾

   在梅季的细雨中,将有三到两位业主来到银一郎政府的建筑工地。他们总是通过微信群和其他社交网络关注项目。当他们担心时,他们会来到现场。我担心我的房子会“未完成”。

   这种担忧始于2018年10月。当时,有几位业主发现,在现场施工时,现场只有少数工人。店主回忆说“只见过少数人。我没有工作,我们要求我们在截止日期之后停止工作,因为建造者没有得到钱。“

   关闭的消息由业主发酵。许多业主认为这是一个“垃圾”。上述业主说:“起初,每个人都觉得他们无法相信银尼是宁波的领先房地产企业,甚至是未完工的建筑的翻新。 “意想不到的国王”,它怎么能停止工作?有人说,有人问过Yinyi的人不确定暂停工作。大多数业主选择相信银翼。这是短暂的。“

   然而,当“短期”期限延长至12月时,东吴基金业主开始退缩,业主自发组织信访,业主联系住房建设委员会,业主开始经常与银亿总部交谈。 12月25日,业主在Languan的施工现场看到了暂停工作的通知。

   同时,银亿股份于12月24日晚发行的债券违约公告已转发给业主集团。公告内容显示,由于短期资金周转困难,公司的公司债券“150亿元01”未能偿还本金2.99亿元。

  业主的哗然

   宁波市建设和建设委员会也对业主做出回应,称在2018年9月的检查中发现,银一郎政府项目监管账户的资金异常,约有4亿资金用于返还去浙江。商业银行的“发展贷款”。

   房地产项目监管账户资金被剥夺,公司债券违约,当这两个消息联系在一起时,银一的资金链和内部金融监管问题首次出现。

   业主聚集在银义集团总部门口。他们要求在2018年看到“宁波首富”,银义集团的创始人,宁波市工商联主席熊旭强,但经过三个多小时的等待,熊继续出现。

   业主最终只等了一个《关于银亿朗境的相关声明》由Yinyilang WeChat公开号码发布,称该项目被关闭为虚假信息,郎镇确实遇到财务困难,建设进度放缓,但公司通过了正面力量。各种渠道将解决危机,项目将如期交付,声明将在银义时代落户。

   依依对未完工的建筑进行改造,切入房地产行业,银亿集团从宁波开始。然而,在查看了2018年银亿股份年度报告后,记者发现,在建的几个项目,如银一郎福,是宁波的最后一批银义。在项目中,银义土地银行没有宁波项目。与此同时,土地储备没有增加。截至2017年底,沂沂土壤储量总量为210.95万平方米。截至2018年底,土壤储量总量为206.9万平方米。仪表。

   根据年报,房地产销售收入占比从2016年的70.77%下降至2018年的31.75%。与此同时,销售额也从2016年的29.63亿元下降至28.48亿元。记者回顾了多年来的公告,发现在各种典型住房公司高调占用的土地上,银亿于2016年9月,2017年11月和2018年1月出售了上海大有,舟山银义房地产和舟山银亿。对新城,沉阳银亿等房地产项目来说,该项目的销售总价约为20亿元。

   在他之前接受“经济观察报”采访时,熊继续提到,银友自成立以来的25年中经历了两次金融危机,2004年的房地产市场监管,以及2011年开始的房地产市场低迷.Yinyi开始转向2016年的高端制造业。转型不是“脑热的时刻”。

  银亿的“无级变速”

   在银亿集团总部最引人注目的入口处,“金亿制造?高端CVT(无级变速器)变速箱“放置在矩形玻璃展示柜中。东吴基金每位参观者都可以看到银亿集团的标识,在前台之前,您可以清楚地看到内部的结构,在柜子上展示一些小金属装饰,使整个变速箱看起来更加机械美观。

   这种负责“欢迎”的无级变速器是“房地产业和高端制造业两轮驱动”改造后的最大收入来源。

   于二零一六年四月,Yinyi Co.Ltd。宣布将透过发行股份收购Yinyi Holdings的控股股东Yinyi Holding的全资附属公司宁波银盛100%股权,从而间接持有相关资产美国ARC集团。据官方消息,ARC集团是世界上第二大独立的气体发生器生产商,其产品用于汽车安全气囊系统。

   这是银亿进入汽车零部件制造业的第一步。此后,银益股份通过发行13.9亿元和79.8亿元的股份,先后收购了日本的艾利夫和比利时邦齐。其中,比利时邦齐集团是世界知名的汽车自动变速器独立制造商。

   第五波汽车制造始于2014年,宁波对汽车工业的大力支持可能是银亿汽车产业选择转型的重要因素。多年来宁波公报的数据显示,2014 - 2017年,宁波汽车零部件产业总产值连续三年超过30%。宁波市还在几项政策中强调,汽车产业应建成万亿级支柱产业。

   在许多员工的印象中,熊继续是一个“非常负责任和前瞻性的老板”。从熊旭强的简历中,银义可以逐渐壮大,这与他对政策的敏锐判断无关。在发展的初期,利用城市化快速发展带来的房地产市场机遇,银益通过收购大量的大中型国有企业资产迅速扩大规模,并相继进入矿产资源行业,高端制造业和半导体行业。还有很多其他领域。

   “银亿一直是一家综合性企业。在过去的九年里,银亿已经在中国建立了制造工厂。“熊继续与经济观察员交谈,”过去,宁波的很多人都住在银义建。在宁波人开的汽车中,Yinyi的产品可能越来越多地出现在房子里。“

   投资120亿元,以及随后的运营,建设,人力和其他成本,标志着这次转型的全部努力。数据显示,截至2016年底,ARC的净资产为13.38亿元,并购资产的溢价率为146.64%,Bunge 2016年的年度利润为5亿元,收购PE约为16倍,高于几个A股。汽车配件业务。

   汽车行业为银艺带来了可观的收入。 2017年,无级变速器和安全气囊发电机组分别贡献59.78亿元和20.95亿元,是银益的第一个也是第一个收入。三个产品。它的利润也增加了。 2017年,银益股份实现上市公司股东净利16亿元,同比增长134.7%,非净利润增加648.89%至5.8亿元。

   2018年情况急剧转变,汽车行业迎来了第一次下滑。根据中国汽车工业协会的数据,2018年中国汽车产销量分别下降4.2%和2.8%。 ARC集团和银亿集团的邦吉集团未能履行其履行承诺。邦吉集团亏损近8亿。

   对于逐渐削弱房地产属性并依赖汽车制造业的银益股份,这对其2018年的业绩产生了巨大影响。2018年,银益股份的营业收入为89.7亿元,同比下降29.39%。 -年。净利润为-7.73亿元,同比下降135.81%,非净利润为-15.16亿元,同比下降361.39%。

   从大幅增加到大幅下降,银尼的表现与Bonzi一起经历了“无限变速”。 “2018年,我们的工作出现了一些问题。”熊继续说道。

  债台危局

   从那以后,银义集团陷入了沉重的债务困境。

   4月30日,银亿股份有限公司年报于2018年发布。此后,银益股份的股价开始长期下跌。 5月2日开盘价为9.5元/股。截至6月20日,股价为1.66元/股。

   根据年度报告,由于邦吉集团2018年财务指标未达到银团贷款协议的相关协议,2.4亿欧元银团贷款在一年内从长期借款转为到期债务,公司债券加速7亿元。债券已转入一年内到期的债务。结果,流动比率从去年的1.69降至0.92,速动比率从去年的0.83降至0.40。

   更直截了当的结论是,截至4月30日,ST Yinyi宣布未清偿债务金额为24.33亿元。旧债务突然重叠。由于债务的大规模逾期,诉讼,仲裁,银行账户冻结,资产冻结,违约金更多,雪球等滞纳金越来越多。

   熊旭强在接受“经济观察报”采访时表示,除了主观转型之外,还有更多的资金使用。 “客观上有三个方面。最大的影响是去年股票暴跌。金融杠杆和新规对我们也有很大的影响。我们有足够的抵押品和金融机构的信贷额度,但很难三重效应的叠加给银行的流动性带来了困难。

   为了有足够的资金改造汽车行业,银亿股份的实际控制人熊旭强持有的股份总数及其一致行动占总股本的69.39%,股权质押比率为95.02 %。高承诺率已成为困境中无法承受的负担。该公告显示,股东账户已开始被动减持,从而引发资本市场抛售股票。资金的倾销和银义的财政困难形成了一个恶性循环,只有白银。 Billion本身很难打破。

   6月17日,ST Yinyi宣布其控股股东母公司Yinyi Group Co.Ltd。及其控股股东宁波银亿控股有限公司已于6月14日向浙江省宁波市中级人民法院申请破产重组。

   该公告显示,自2020年以来,银亿集团和银亿控股继续面临流动性危机。尽管他们通过各种渠道努力制定相关计划,解决债务风险,但仍无法彻底摆脱流动性危机。为了妥善解决银亿集团和银亿控股的债务问题,华峰氨纶股吧:短线配资平台中如何选择杠杆倍,保护大多数债权人的利益,两家公司分析了自己的资产,负债和运营情况,并认为它们都适应市场并进行了重组。值。商业。

   根据多方消息来源,益益集团几个月前就开始利用宁波市政府的帮助,希望引入战略投资者摆脱财务困境。知情人士透露,目前,宁波国资委背景的战略投资者有望出台。对于破产重组,银亿集团相对乐观。

   但雪花仍然堆积如山。 6月19日,ST Yinyi宣布其发行的定向融资工具Yinyi 4未能清算,未偿还本金和利息总额为6950万元。与其他关于债务逾期的公告一样,Yinyi声明正在尽快筹集还款资金。

   除了引入战争罪外,资产出售目前是银元加速的融资方式。东吴基金但是,可以保留汽车行业资产。此前,熊继续向经济观察报告:“房地产+高端制造”两轮驱动的发展战略是确保公司在未来5年,10年甚至20年的发展。

  

 

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