芒果超媒是不是被高估了?

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芒果超媒是不是被高估了?

  

 

   昨日,芒果超媒(300413)市值一度超过千亿,从长期来看,这也是迟早的事了。芒果超媒千亿市值合理吗?

   以PE估值为例,其实芒果超媒用PE估值其实会非常痛苦,痛苦点在于2个:估值怎么合理;很难拆清楚利润。估值怎么合理的问题。一方面,真的没啥对标,要对标BAT,都是亏,对标奈飞,标准好像又顶得有点高了,对标A股影视股,又好像不太合理,所以要看他估值合不合理,其实也是挺难的。再看利润分拆的问题,芒果超媒是芒果TV+一堆CP的组合,CP还好说,但芒果TV的利润真的没法拆,原因在于成本公担的商业模式,也就是会员、广告、以及部分版权业务的成本都是同一个,很难去区别。没法拆利润,分步估值就不靠谱。

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   如果单纯用户估值,这个其实是一个看似正确,其实有挺大问题的估值方式。首先,对标公司是不同的;其次,粘性是不同的;再者,深度是不同的,通光线缆股票而且目前芒果市值和爱奇艺市值差得有点远。所以,芒果现在的估值体系很多投资经理都说看不懂,也在一直犹豫中从400亿干到了1000亿。

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   所以,好股票配资网觉得,目前不要纠结他的市值合理性,这个时候我们要去判断公司未来是否比现在好,判断这么一个趋势!所以,所有的纠结点回归于判断这个企业“好不好”。

  

第一:用户高速增长

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   这个问题其实很难判断,因为用户多少是目前市场主流分析芒果的核心观测指标

  

第二:公司的各项能力

 

   这个能力包括,研发、激励、管理等。这也是目前主流的分析角度,但是好股票配资网想说,芒果这些能力都很好,但是你很难说现在就比以前好。因为没法量化,去问公司的人,不同的人也一定有不同的观点。

  

第三:内容

 

   这个也很难去界定。怎么叫好,芒果从超女开始,就一直在做好的东西,股票投资天津松江股票:云南的配资平台都是比较好的吗。怎么说明公司在更好化,是收视率比高就算好吗?高多少算好?所以,大家发现主流的角度都容易进入纠结的漩涡。

   都知道互联网公司的核心,东方日升股票在于互联网的深度。这个深度,简单而言,就是用户之间、用户平台之间的互动性。从大芒计划以来,双林股份股票芒果算是另一种方式的“出圈”,整体的互动性在快速提升,这种互动性和传统流媒体的商业模式有本质的区别,是典型的互联网深度的加深,于是乎,互联网深度的加深,带来的就是估值的提升,也就是芒果的股价趋势。互联网公司就是两个驱动因素:用户和预期,预期就是我们说的互联网的深度,用户预期则是短期的爆款驱动逻辑,而我们看到的是芒果超媒在这两方面都在努力。

   所以芒果超媒目前的估值到底合不合理,并不是大家应该关注的重点,更重要还是要看其未来发展的趋势,目前来看趋势都还可以,配资平台风控做得好具体有哪些表现?!至于大家问要不要买,就真的见仁见智,但是总体看,公司应该是个好公司不假。

  

 

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